疫情加速中國制冷壓縮機地位提升

　　產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)數據顯示，2020年全球壓縮機行業(yè)整體銷(xiāo)量為5.20億臺（含全封、轉子、渦旋、半封和螺桿五大類(lèi)），預計2021年將達到5.67億臺。壓縮機應用主要集中在空調、熱泵、制冷三大領(lǐng)域，其中空調和熱泵主要使用轉子、渦旋和螺桿壓縮機；制冷領(lǐng)域體量最大，五大類(lèi)壓縮機都有不同程度的涉及。2020年全球制冷壓縮機銷(xiāo)量為2.78億臺，同比增長(cháng)2.9%，占壓縮機整體銷(xiāo)量的54%，2021年預計銷(xiāo)售同比增長(cháng)可達6.6%。

　　在制冷壓縮機市場(chǎng)中，中國制冷壓縮機銷(xiāo)售2.28億臺，同比增長(cháng)15.5%，在全球占比達到82%，比上年提高了9個(gè)百分點(diǎn)。雖然近些年面臨著(zhù)中美貿易摩擦等復雜的國際貿易形勢，中國壓縮機的銷(xiāo)量占比一直在提升，而疫情加速了這一趨勢，2021年預計中國壓縮機的銷(xiāo)量占比依然能維持在82%左右，一方面是延續2020年的訂單，另一方面是通過(guò)前期的供貨和合作，后續依靠產(chǎn)品和成本優(yōu)勢，中國產(chǎn)品訂單有望持續提升。
　
　　家用制冷大體量主導，商用制冷釋放潛力

　　從應用端來(lái)看，家用制冷壓縮機以92%的份額占據主導地位，以冰箱冷柜、飲水機等設備需求為主。在經(jīng)過(guò)各種政策刺激以及行業(yè)普及帶來(lái)的高速發(fā)展之后，家用制冷市場(chǎng)存量不斷增加并接近飽和，從新增主導逐步轉向更新需求主導，近幾年增長(cháng)逐漸放緩。2020年受疫情影響，居家隔離等措施拉動(dòng)了食物儲存的需求，帶動(dòng)家用制冷設備著(zhù)增長(cháng)，從而驅動(dòng)家用制冷壓縮機需求加速釋放，2020年家用制冷壓縮機銷(xiāo)售2.09億臺，同比增長(cháng)16.4%，創(chuàng )近幾年家用制冷壓縮機新峰值。隨著(zhù)疫情的控制以及2020年的高基數影響，預計2021年家用制冷壓縮機銷(xiāo)量增速將有所放緩。

　　2020年商用制冷壓縮機銷(xiāo)售1875萬(wàn)臺，同比增長(cháng)6.9%，受疫情影響市場(chǎng)增幅放緩，雖然短期受疫情沖擊，但從中長(cháng)期來(lái)看，商用制冷壓縮機下游需求穩定，具備長(cháng)期增長(cháng)空間。一方面商用制冷設備需求具有剛性，需求會(huì )延后但不會(huì )消失，不會(huì )從基本面上改變行業(yè)上行趨勢；另外商用制冷設備行業(yè)將朝著(zhù)智能化、自動(dòng)化等方向發(fā)展，同時(shí)在疫情影響下，商用制冷行業(yè)變革或將迎來(lái)新的突破口，催生新業(yè)態(tài)，激發(fā)新需求，都將給壓縮機發(fā)展帶來(lái)新的發(fā)展機遇。2021年商用制冷壓縮機銷(xiāo)量增幅預計可以達到近20個(gè)點(diǎn)。

　　商用制冷細分產(chǎn)品應用優(yōu)勢

　　全封活塞壓縮機應用范圍廣泛，1HP以下優(yōu)勢明顯：2020年商用全封閉活塞壓縮機銷(xiāo)售1802.1萬(wàn)臺，同比增長(cháng)7.2%，占商用制冷壓縮機行業(yè)96%的市場(chǎng)份額。全封閉活塞壓縮機憑借結構緊湊、可靠性高、使用壽命長(cháng)等優(yōu)勢，在輕商柜和其他輕商設備中廣泛使用，優(yōu)勢產(chǎn)品集中在1HP以下。2021年大容積冰箱冷柜和輕型商用制冷設備預計都將保持正向增長(cháng)，驅動(dòng)商用全封活塞壓縮機需求增長(cháng)。

　　轉子壓縮機滲透加快，優(yōu)勢產(chǎn)品集中在1-3HP：近年來(lái)轉子壓縮機依靠節能以及價(jià)格優(yōu)勢，在冷凍冷藏領(lǐng)域的應用比例不斷增長(cháng)。2020年，轉子壓縮機銷(xiāo)售25.1萬(wàn)臺，同比下滑2.9%，這是轉子進(jìn)入冷凍冷藏領(lǐng)域以來(lái)第一次出現下滑。由于轉子壓縮機主要應用在制冷陳列柜及小型冷庫、餐飲零售等場(chǎng)景，受上半年疫情影響，開(kāi)店減少導致轉子壓縮機需求減少；同時(shí)轉子壓縮機目前在3HP以上冷量段市場(chǎng)認可度仍然較低，市場(chǎng)發(fā)展受到一定限制。2021年隨著(zhù)終端市場(chǎng)的需求復蘇，以及去年低基數的影響，預計轉子壓縮機在冷凍冷藏領(lǐng)域的應用規模將實(shí)現快速增長(cháng)。

　　渦旋壓縮機平穩增長(cháng)，優(yōu)勢產(chǎn)品集中在3-7HP：2020年，渦旋壓縮機銷(xiāo)售29.4萬(wàn)臺，同比增長(cháng)7.3%。渦旋壓縮機主要應用于中小型冷庫、制冷陳列柜等領(lǐng)域。2020年疫情下隨著(zhù)國家不斷加大助農政策力度，中小型冷庫建設迅速增加，促進(jìn)了渦旋壓縮機的規模增加。從冷量來(lái)看，3-7HP應用占比達81%；另外渦旋壓縮機不斷突破匹數限制，大匹數比例不斷提升。2021年預計渦旋壓縮機銷(xiāo)量增幅與去年持平，主要受中小型冷庫需求驅動(dòng)。

　　半封活塞壓縮機市場(chǎng)下滑，15-40HP產(chǎn)品優(yōu)勢明顯：2020年，半封活塞壓縮機銷(xiāo)售16.1萬(wàn)臺，同比下滑6.5%。半封閉活塞壓縮機主要應用于冷庫、制冷陳列柜、商用制冰機等產(chǎn)品，在40HP以?xún)热淞慷蔚蜏毓r優(yōu)勢明顯。目前新建冷庫多集中在中高溫小型冷庫和大型冷庫項目，半封閉活塞式壓縮機優(yōu)勢不足，其中15HP以下受到渦旋和轉子壓縮機的擠壓，40HP以上受到螺桿壓縮機擠壓，造成市場(chǎng)持續下滑。

　　螺桿壓縮機快速增長(cháng)，應用范圍集中在40-200HP：2020年，螺桿壓縮機銷(xiāo)售2.5萬(wàn)臺，同比增長(cháng)16%。一方面是隨著(zhù)螺桿壓縮機成本降低和技術(shù)逐漸成熟，市場(chǎng)的認可度逐年提升；另外受疫情影響，冷庫涉及民生的一面受到重視，國家加大對冷庫建設投資力度，尤其是中大型冷庫項目開(kāi)工增加，刺激了螺桿壓縮機需求的增長(cháng)。螺桿式壓縮機應用主要集中在40-200HP，其中40-100HP應用比例接近60%。2020年，隨著(zhù)中大型冷庫項目增多，100HP以上螺桿壓縮機增長(cháng)迅速，100-200HP螺桿壓縮機同比增長(cháng)29.5%，所占比例提升至35.3%。由于中大型冷庫項目建設的周期性特點(diǎn)，預計2021年螺桿壓縮機的銷(xiāo)量會(huì )維持高速增長(cháng)的態(tài)勢。

　　當前，輕商設備在以?xún)r(jià)格競爭為主要市場(chǎng)策略的形勢下，產(chǎn)品品質(zhì)升級成為行業(yè)調整的重要方向，這需要產(chǎn)業(yè)鏈各相關(guān)環(huán)節密切配合、科學(xué)決策。為此，“2021中國輕型商用制冷設備產(chǎn)業(yè)發(fā)展與技術(shù)論壇”將于8月25-26日召開(kāi)，論壇將繼續以“聚輕商”為主線(xiàn)，圍繞輕商設備在供應鏈管理、企業(yè)產(chǎn)品推優(yōu)和人才推優(yōu)路徑等方面的重要議題，共同探討行業(yè)上下游如何合力打造新業(yè)態(tài)下的高品質(zhì)輕商全體系解決方案，從而推動(dòng)和實(shí)現產(chǎn)業(yè)整體的升級轉型。